一、企業組成類型
1.整機企業
傳統本土企業——差異制勝
企業代表:五星、嘉普通、鵬桑普、九陽等
特點:經過近20年的發展,這些企業在平板型太陽能集熱器產品設計、制造能力、技術水平、安裝領域、售后服務等方面均具備了一定的實力,形成了強勢發展的規模。目前,他們不再是最初為求生存所有訂單均包攬的階段,而是明確定位、打造與其他企業或產品的差異化。
動作:五星定位在“高端”,由此展開的一系列動作有持續推出高效太陽能熱水器、承接大量國家和省級攻關課題、承接亞運會等大型代表性工程項目、出口訂單比重增加等;鵬桑普開創了“合同能源管理模式(EMC)”,已建或正在建設的EMC合同能源項目30余項,積累了EMC項目方面非常豐富的建設、管理、運營經驗;嘉普通定位在“創新”,從產品到商業模式均走在行業前沿,平板工程案例囊括從低溫熱水到中高溫應用,2010年便創建太陽能幕墻系統并有實體工程案例,2011年開發可取代建筑陽臺欄桿構件的平板型陽臺欄桿式集熱器,工農業干燥和建筑采暖的太陽能空氣集熱器、主動式高效太陽能干燥房、中高溫槽式太陽能集熱器等創新型產品也應有盡有;九陽則定位在“安全工程、采暖工程”,采暖工程數量堪稱全國之最,其中一個采暖工程規模在30萬平米左右,規模之大同樣堪稱全國之最。
(五星亞運會工程)
(嘉普通主動式高效太陽能干燥房)
(九陽北京平谷太陽能采暖工程)
(鵬桑普合同能源管理流程)
外資型企業——技術、資金、品牌優勢
企業代表:澳大利亞萬凱、德國奧荻莎、德國菲斯曼、中德合資伯恩等
特點:國內平板太陽能市場的巨大應用空間不僅得到了本國太陽能熱水器企業的青睞,同時國外企業如菲斯曼、萬凱、伯恩等攜平板型太陽能熱水器的技術優勢也開始進軍中國市場。他們采取在中國授權總代理商家或投資建太陽能研發制造公司的方式發展,緊跟國家的政策,同時再開發適合中國市場發展的產品。作為太陽能熱水器行業幾十年的品牌,他們不僅有先進的技術、相當強的資金實力、更有良好的口碑,很多客戶及房產商慕名采用他們的產品。這批企業的強勢介入將會搶占國內一定份額的平板市場。
動作:萬凱在中國授權總代理商家上海丹澤新能源科技有限公司,萬凱的技術支持確保了產品的可靠性和長壽命,同時有全球專業的售后服務網絡。近幾年上海的白金瀚宮、復地北橋城、祥和名邸等多戶別墅區業主、新加坡最大開發商之一的星獅地產開發的蘇州白塘一號都用的萬凱平板熱水器;菲斯曼目前在中國有兩大基地,其中一個為太陽能研發制造公司,雖然是以管式集熱器為主,但目前也承接了部分平板熱水工程(見下圖);奧荻莎原為德國的電熱高端品牌,2012年7月全球同步推出光電一體化太陽能電熱水器——“弗萊堡”系列產品(見下圖),采用雙循環熱交換技術,并在10月份順德展會上重點推廣;伯恩則為中德合資公司,以產品的美觀性和高質量享譽業內,原來以OEM為主,2012年開始大力建設自主品牌,同比往年增長翻幾番,光熱幕墻工程是其一大特色(見下圖)。
(菲斯曼公寓房頂上的平板太陽能集熱器)
(奧荻莎光電一體化平板太陽能熱水器)
擴張型企業——全品類發展
企業代表:太陽雨、桑樂、皇明等
特點:目前一些主要做真空管的大型企業如太陽雨、桑樂、皇明等也開始上馬平板生產線或加大力度進行平板應用領域的研究、建設生產基地打造亮點工程并在媒體上進行集中傳播,雖然他們在平板技術方面缺乏優勢,但是擁有深厚的品牌優勢、渠道優勢及強有力的技術整合優勢,這三大優勢在2012年逐漸顯露,各家企業不斷中標大型平板太陽能工程。
這些企業進入平板市場的實質是提前占位,雖然部分企業擴大了平板的生產量,但是短時間內仍將以真空管為主,并不會將主要精力轉向平板型太陽能集熱器的生產和銷售。
動作:太陽雨投產的太陽雨連云港基地三廠,就是以平板集熱器以及熱管為主,但這主要是看好平板太陽能未來在城市市場的發展前景;以農村市場為主的桑樂也在2011年總投資4000多萬在浙江基地建成平板集熱系統廠區,引進國際先進設備工藝,并與日本矢崎總業株式會社在山東濟南簽訂全面合作框架協議,爭取兩年內合力打造亞洲最大、五年內打造世界最大的平板太陽能熱水器生產基地;據了解,在業界素來特立獨行的皇明太陽能也不再堅持只做真空管的言論,近期開始對平板太陽能集熱器的應用進行研發,不過,皇明一出手便是瞄準了平板太陽能的中高溫應用領域。
跨界型企業——強勢介入
企業代表:萬和、海爾、帥康、興業等
特點:平板太陽能的發展前景及目前的發展勢頭同時吸引著其他領域的企業進入這個市場,部分其他領域領軍企業如以“燃氣具專家”定位的萬和、以廚衛家電為主的帥康、以家用電器為主的海爾、以光伏為主的上市企業興業等也看到了低碳產品和新能源光熱利用的發展潛力,在堅持原領域的同時兼顧平板型太陽能集熱器的研發和生產,實現跨界式發展,在這一潛力巨大的市場實現戰略搶位。
(萬和新能源熱水產品生產基地)
(帥康“70°斜面嵌入式陽臺”陽光公寓)
(海爾針對澳洲特殊天氣設計的平板太陽能熱水器)
動作:萬和立足燃氣向多種新能源拓展,旨在以提供單一能源熱水轉向提供家庭熱水整體解決方案,2012年8月底,萬和投入3個多億建設新能源熱水產品生產基地,該基地一期預計實現年產能包括:空氣能熱水器15萬臺、平板太陽能板70萬平米、電熱水器300萬臺、能源集成熱水系統30萬套配套能力,正形成燃氣熱水器、電熱水器、平板太陽能熱水器、空氣能熱水器、太陽能+空氣能熱水器集成系統、燃氣+空氣能熱水器集成系統、太陽能+燃氣熱水器集成系統、太陽能+空氣能+燃氣熱水器集成系統等9大產品星系組合;
帥康投資6000余萬元,從2008年8月開始籌建太陽能熱水器事業部,公司先后從德國、日本、澳大利亞等發達國家引進檢測設備、激光焊接設備、全套平板自動生產設備,可年產太陽能平板集熱器20萬平方米。并采用“提前干預”方式聯手房地產商統一設計,打造“70°斜面嵌入式陽臺”的新思路,解決太陽能與高層建筑一體化的問題;
海爾太陽能則打出技術牌,同時以展會+網媒的組合形式大范圍集中宣傳,以無光照超長保溫、破解安裝受限、防腐蝕、企業標準為參考標準等角度入手,并策劃網友投票、網友看法等活動,從第三方角度證明海爾太陽能的高品質,旨在推出“最陽光的海爾”、技術含量高的海爾、冬天好用的“暖冬海爾”,并在文章中對海爾燃氣熱水器等一起介紹,達到“以一帶多”的宣傳效果;
興業以幕墻玻璃技術為切入點,進入平板太陽能領域,以發揮自己特有的太陽能建筑一體化優勢。興業研發出的光伏光熱一體機,由太陽能電池板、集熱系統、透明鋼化玻璃面板及保溫材料等組成,此元件同時具備光伏發熱元件和太陽能集熱器功能,為使用者提供太陽能熱水和太陽能光伏發電。
跟進型企業——另辟蹊徑
企業代表:環宇陽光、沐陽、華昇隆等
特點:城鎮化建設的加速、城市熱水工程市場的剛性需求、平板太陽能自身與建筑結合的優勢、中高溫應用領域的擴展,使越來越多的企業家注意到平板型太陽能熱水器進而進入這個領域,將平板作為在光熱方面發展的重點項目推進。作為新進入的品牌,這部分企業無論是在資金實力、品牌影響力還是渠道上都不如上述幾種企業,那么他們如何尋求生存空間?
(夏博士上市現場)
(環宇陽光上市現場)
盤點這一年來的發展可以發現,2012年太陽能熱利用行業的一個明顯特征便是資本力量的來襲,一年的時間總共有4家上市企業,日出東方A股主板上市、澳華倫敦上市、夏博士天交所上市、環宇齊魯證券上市,這4家企業中有2家是以平板太陽能為主的企業,夏博士出其不意成為平板領域上市第一股;環宇陽光作為剛剛進入平板太陽能領域的企業,主推陽臺熱水系統,也在2012年12月成功上市。沐陽太陽能雖然沒有趕上市風,卻也以壁掛太陽能為特色,輔以出色的營銷,在平板太陽能領域形成了較大的影響力。可以預見這部分快速進入的企業將是平板行業發展中較有潛力的一個群體,并將對行業的發展起到一定的推動作用。
2.配套及設備企業
在平板太陽能產業鏈中,鍍膜、焊接、水箱、設備等等都扮演著重大的角色,這標志著一些決定平板太陽能關鍵性能的配套領域已經相對成熟,并且集中度開始偏向龍頭企業。
但是我們同時發現,很多中小平板企業、尤其是剛進入這個行業的企業,它們還缺乏完善的配套產品產業鏈,配套企業的推廣力度跟不上行業發展和整機企業缺乏完整的調研造成了配套信息的不對稱,這在一定程度上會造成市場上的平板太陽能產品良莠不齊,目前,建立完整的配套產業鏈仍是當前很多平板太陽能發展的重點。
這部分內容在《技術篇》有較為詳細的敘述,此處僅作簡要介紹。
鍍膜企業
目前行業內流行的鍍膜以藍膜和黑鉻為主,但也有企業開發了黑鈦鍍膜技術。
藍膜企業代表:德國安鋁、BLUETEC、東泰(昆山、攀枝花等)、江蘇夏博士
黑鉻企業代表:上海哲能赫、深圳海達克
黑鈦企業代表:安徽海太科
焊接企業
業內焊接方式包含兩種:激光焊接與超聲波。超聲波焊接已有許多應用案例,在早期的企業中多為采用;但激光焊接的美觀性能使其在新上的平板企業中大受青睞
超聲波焊接代表企業:廣東順德楚鑫機電
激光焊接代表企業:深圳聯贏激光、武漢楚天激光、深圳大族激光
水箱企業
太陽能水箱以不銹鋼水箱和搪瓷水箱為主,目前業內使用不銹鋼水箱的占多數,但搪瓷水箱正在成為一種趨勢。
不銹鋼水箱代表企業:湖北黃石東貝、北京合力偉業等
搪瓷水箱代表企業:江蘇邁能高科、艾歐史密斯(中國)、青島海爾、江蘇光芒、深圳嘉普通、山東新基德、江蘇硅普等
設備企業
目前行業內自動生產線企業主要有:秦皇島鑫美源、濟南新五岳。